公証役場で打合せをしてきました。
こんばんは。相続士の木本直美です。
今日は大分公証役場で打合せをしてきましたので、
その報告をさせていただきます。
今日は3件分まとめての相談でした。
1.K家のご主人から奥様への自宅建物相続のための遺言
2.K家の奥様から孫への自宅土地および建物の遺贈遺言
3.Y家の将来型成年後見契約
1.と2.は、K家のご主人から奥様への相続と、
奥様からお孫さんへの遺贈という二段階の資産移動を
2通の公正証書遺言書で実現しようとするものです。
K家の自宅建物と隣接する建物はご主人の名義で、
建物が建っている土地は奥様の名義です。
K家には息子さんがふたりいらっしゃるので、
通常であれば、ご主人が亡くなったら、奥様に2分の1、
長男と次男に4分の1ずつ移動すれば良いのでしょうが、
事情があって、
「息子たちを飛ばして直接孫へ渡したい」と、
たってのご希望です。
そもそもの相談者はK家の長男さんなので、
本来なら長男さんの意向を最大限尊重すべきですが、
この件に関する事情は家族間のデリケートな問題であり、
ざっくり一刀両断に処理できる問題ではなさそうでした。
長男さんに意思確認したところ、
「両親の希望を最優先してください」とのこと。
遺言書で処理できるか、信託を使うしかないのか・・・?
信託を利用するとなった場合、
信託費用がかなりかかってしまうのではないか
と気になったので、7月に大阪に出張した折、
上級相続士である司法書士Aさんに相談したところ、
「二段階の遺言書で対応できますよ」との助言をいただき、
公正証書遺言で対応することにしました。
Aさん、ご助言ありがとうございました。
Y家の後見については後日報告したいと思います。
このページのコンテンツを書いた相続士
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